La création d’un compte client web permet d’activer l’accès du client à son espace personnel sur le site. Cet accès est nécessaire pour consulter ses informations, retrouver ses documents et utiliser les services en ligne proposés.
Ce tutoriel présente les deux méthodes permettant de créer un compte client web :
1. Depuis ITECK (création à l’initiative de l’entreprise)
2. Depuis le site web (création à l’initiative du client)
Cette méthode est utilisée lorsque le contact auquel vous souhaitez donner un accès web est déjà existant sur votre base Iteck.
Dans ITECK, ouvrir la fiche contact du client.
S’assurer que l’adresse e-mail est correctement renseignée : elle est indispensable pour l’envoi des accès et l’activation du compte.
L’espace client est automatiquement créé sur le site.
À ce stade, aucun paramétrage supplémentaire n’est nécessaire : l’accès est opérationnel immédiatement.
Il vous faudra toutefois communiquer les identifiants de connexion à votre client.
Cette méthode permet au client de créer lui-même son compte directement depuis le site.
La création du compte depuis le site est uniquement disponible pour les sites en BtoC.
En cliquant sur le pictogramme représentant une silhouette, situé à droite du menu principal en haut du site, l’utilisateur accède à la page de connexion.
Depuis cette page, sélectionner le lien Pas de compte ? Créez-en un ici afin d’accéder au formulaire de création de compte.
Le client peut alors renseigner ses informations personnelles.
Les champs obligatoires sont :
Une fois l’ensemble des informations complétées et le formulaire validé, la demande de création de compte est prise en compte.
Une fois le compte créé, un e-mail est automatiquement envoyé au client afin de confirmer la création de son espace client sur le site.
Le compte client est également visible et accessible depuis ITECK.
Une fois le compte client web créé, le client peut se connecter à son espace personnel sur le site.
Un tutoriel dédié à l’espace client web est disponible et présente en détail les fonctionnalités accessibles depuis cet espace ainsi que les actions possibles. Il est recommandé de s’y référer pour une prise en main complète.
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